ابدأ بالشخص أو الشركة التي تعمل معها، وافهم مرحلتها الحالية، وسجّل ما يحتاج فريقك إلى فعله تالياً.
ينظم متعدد لإدارة العملاء العمل حول العملاء المحتملين والعملاء والطلبات والمهام. يمثل العميل المحتمل عملاً محتملاً، ويمثل العميل علاقة عميل قائمة، وتصف الطلبات العمل المتفق عليه مع هؤلاء العملاء. تساعد المهام فريقك على متابعة الإجراء التالي.
سجّل الدخول عبر حساب متعدد وأكد مساحة العمل التي تنوي استخدامها. إذا كان الوصول مفقوداً، اطلب من مالك مساحة العمل مراجعته.
تحقق مما إذا كان الشخص أو الشركة موجوداً بالفعل كعميل محتمل أو عميل. راجع التفاصيل المعرّفة بدل الاعتماد على اسم مشابه وحده.
سجّل المعلومات المتاحة والمرحلة الحالية للاستفسار. استخدم السجل لإبقاء التحضير والمتابعة في السياق.
صف ما يجب أن يحدث، وعيّن الشخص المسؤول، وحدّد تاريخ الاستحقاق ذي الصلة. أبقِ المهمة مرتبطة بالسجل الذي تخصه.
ينشئ مسار تحويل العميل المحتمل عميلاً وطلبه الأول معاً. راجع معلومات العميل وخدمات الطلب الأول وأسعاره وعملته قبل إكمال التحويل.
استخدم سجل العميل للعلاقة المستمرة والطلبات الفردية للعمل المتفق عليه. أضف مهاماً إضافية إلى السجل ذي الصلة.
تحقق من المهام والسجلات التي تحتاج انتباهاً. حدّثها عند اكتمال العمل أو تغيّر الظروف.
قبل التحويل
بعد التحويل
اختر السجل الصحيح
استخدم العميل المحتمل أو العميل أو الطلب الذي يطابق العمل الذي تقوم به.
فريقك
تحقق من المعلومات القائمة
راجع السجل قبل إضافة إدخال آخر أو تكرار متابعة.
سجل إدارة العملاء
اجعل الإجراء التالي صريحاً
المهمة المفيدة تصف إجراءاً وشخصاً مسؤولاً وتاريخ استحقاق.
المكلَّف بالمهمة
أبقِ تفاصيل الطلب محددة
راجع الخدمات والأسعار والعملة لكل طلب.
سجل الطلب
احتفظ بالسياق
استخدم المستندات وسجل النشاط المتاحين لفهم العمل السابق.
السجل ذو الصلة
افصل مسؤوليات المنتجات
تدير إدارة العملاء عمل العملاء. تبقى الإجراءات الحكومية في المنصة والخدمات الرسمية ذات الصلة.
منتج متعدد ذو الصلة
لا. إدارة العملاء منتج منفصل ضمن منظومة متعدد. يُدار الوصول عبر حساب متعدد ومساحة عملك.
