يمثل العميل المحتمل عملاً محتملاً. يمثل العميل علاقة العميل. يسجّل الطلب مجموعة محددة من الخدمات المتفق عليها مع ذلك العميل.
تصف هذه السجلات أجزاء مختلفة من عملك. الفصل بينها يساعد فريقك على فهم ما إذا كان يطوّر استفساراً أو يدير عميلاً قائماً أو يسلّم طلباً معيّناً. في متعدد لإدارة العملاء، تحويل العميل المحتمل ينشئ العميل وطلبه الأول معاً.
بعد التحقق من سجل قائم، التقط العميل المحتمل والمعلومات المتاحة عن احتياجاته.
وضّح الخدمات المطلوبة وسجّل المتابعة ذات الصلة. أبقِ عدم اليقين مرئياً بدل عرض تفاصيل مبدئية كعمل متفق عليه.
عندما تكون مستعداً للتحويل، راجع الخدمات المراد تضمينها ومعلومات السعر والعملة.
تحقق من معلومات العميل والطلب الأول معاً. أكد أنك تنشئ العلاقة والطلب المقصودين بدل تكرار عميل قائم.
استخدم العميل للعلاقة المستمرة والطلب لذلك العمل المتفق عليه المحدد. تمثل الطلبات الإضافية عملاً إضافياً للعميل.
تبقى المهام المنشأة على العميل المحتمل هناك بعد التحويل. تحقق مما ما زال يحتاج اكتمالاً واستخدم مهام العميل لمتابعة جديدة حيث يلزم.
عميل محتمل
عميل
من هو العميل
حافظ على معلومات الهوية والعلاقة على العميل المحتمل أو العميل ذي الصلة.
عميل محتمل / عميل
ماذا يحتاج
وضّح الاستفسار قبل معاملة العمل المطلوب كطلب متفق عليه.
تحضير العميل المحتمل / نقاش العميل
ماذا طُلب
سجّل الخدمات المدرجة في الطلب المحدد.
الطلب
التفاصيل التجارية
راجع الأسعار والعملة المرتبطة بخدمات الطلب.
معلومات خدمات الطلب
ماذا يحدث تالياً
استخدم المهام لإجراءات متابعة ملموسة.
مهام العميل المحتمل / العميل
السياق السابق
راجع السجل المتاح والسجلات الداعمة عند التحقق من كيفية تقدّم العلاقة.
سجلات إدارة العملاء ذات الصلة
ليس عبر مسار تحويل العميل المحتمل المحدد. ينشئ التحويل العميل وطلبه الأول معاً.
