استخدم لوحة المعلومات لتوجيه نفسك: أي شركة تعمل عليها، وما يحتاج انتباهاً، وأين تتابع. افتح السجل الأساسي قبل اتخاذ قرار أو إجراء.
تجمع لوحة معلومات شركتك المعلومات المتاحة عن الشركة في نظرة عمل عامة. ما تراه يعتمد على مرحلة الشركة والسجلات المتاحة والربط المدعوم. اعتبر النظرة العامة نقطة انطلاق لعملك، ثم تحقق من الطلب أو المستند أو سجل الشركة ذي الصلة للتفاصيل.
تحقق من هوية الشركة قبل مراجعة العمل. انتبه خصوصاً عندما يمنحك حسابك الوصول إلى أكثر من شركة أو مساحة عمل.
لشركة قيد التأسيس، ابدأ بمسار التأسيس وخطوته الحالية. لشركة قائمة، ركّز على السجلات والطلبات والعمل الإداري المستمر ذي الصلة.
ابحث عن خطوة تحضير غير مكتملة أو طلب يتطلب إجراءً أو مستنداً يحتاج مراجعة. اقرأ سبب العنصر بدل الاعتماد على لونه أو عدده.
راجع الطلب أو المستند أو معلومات الشركة بالكامل. أكد المصدر ووقت التحديث المتاح وأي شروط مرتبطة بالإجراء التالي.
حدد ما إذا كان العمل يخص فريقك أو شخصاً مفوضاً آخر أو الجهة. طلب ينتظر الجهة مختلف عن مسودة تنتظر مراجعتك.
تابع التحضير في متعدد أو اتبع الخطوة الخارجية المشار إليها. تحقق من الحالة الناتجة قبل اعتبار العمل مكتملاً.
استخدم سير عمل التحقق من الحالة أو الربط المتاح عندما قد تكون المعلومات قديمة. إذا كانت نتيجة إجراء سابق غير واضحة، تحقق منها قبل بدء تقديم آخر.
نظرة لوحة المعلومات
السجل الأساسي
مسودة مساحة العمل
المعلومات قيد الإعداد. لا يثبت ذلك وجود طلب رسمي.
فريقك / متعدد
معلومات مُعدّة
المعلومات جاهزة للمراجعة أو للخطوة المدعومة التالية. التحضير وحده لا يؤكد التقديم.
المراجع المفوض لديك
طلب رسمي
يوجد طلب في عملية الجهة. تحقق من مرجعه وحالته وأي إجراء مطلوب.
الجهة ذات الصلة
نتيجة صادرة
صدر مستند أو نتيجة رسمية. راجع تفاصيلها ونطاقها وأي خطوات متبقية.
الجهة المُصدِرة
نتيجة غير واضحة
لم يُؤكد الاستلام أو الاكتمال. تحقق من المحاولة القائمة قبل تكرار إجراء.
التحقق من الحالة / الجهة ذات الصلة
الربط يحتاج انتباهاً
قد يحتاج الوصول إلى تحقق قبل فحص المعلومات أو متابعة إجراء. هذا لا يحدد نتيجة إجراء الأعمال.
صاحب الحساب المفوض
يعتمد العمل ذو الصلة على مرحلة الشركة والمعلومات المتاحة والربط ووصولك. شركة قيد التأسيس لها أولويات مختلفة عن عمل قائم.
